Addax Energy renouvelle avec succès sa facilité de crédit renouvelable

6 juin 2025

ADDAX ENERGY RENOUVELLE ET AUGMENTE AVEC SUCCÈS SA FACILITÉ DE CRÉDIT RENOUVELABLE POUR LA PORTER À 220 MILLIONS USD

Addax Energy SA (la « Société ») a le plaisir d’annoncer la clôture de sa Facilité de Crédit Renouvelable (la « FCR » ou la « Facilité ») engagée et non garantie, d’un montant total de 220 millions USD. Initialement largement sursouscrite, la Facilité a suscité l’intérêt de 19 banques européennes, moyen orientales et africaines. La Société a décidé de réduire les engagements récoltés en adéquation avec ses besoins de financement.

Cette nouvelle Facilité contient une option d'extension de 364 jours et comprend une clause d’accordéon permettant d’augmenter la Facilité jusqu'à 250 millions d'USD. La FCR sera utilisée pour répondre aux besoins de liquidités à court terme de la Société liés à son activité de négoce et bénéficie de la garantie de sa société mère, Oryx Energies SA.

Stephen Paris, directeur financier d'Oryx Energies, a déclaré : « Nous sommes très heureux de la réussite du refinancement de la Facilité de Crédit Renouvelable et nous sommes ravis d'avoir reçu le soutien de partenaires bancaires de longue date et de nouveaux partenaires, dans différentes régions. Cette réussite témoigne du solide soutien de la communauté bancaire et de la confiance qu'elle accorde à notre organisation et à nos activités. Nous sommes confiants que le modèle économique résilient de la Société, conjugué à un programme d’investissement ambitieux, à l’excellence opérationnelle et à une expertise reconnue en matière de financement, continuera de créer de la valeur pour ses parties prenantes. »

Guillaume Genet, Global Co-Head of Global Trade, a dit : « Nous sommes ravis d’avoir une nouvelle fois accompagné Addax Energy dans cette transaction. Cette opération réussie démontre la capacité de la Société à continuer d’exceller dans un environnement incertain, reflétant les relations solides et la confiance mutuelle établies avec ses partenaires bancaires. »

La FCR a été arrangée par huit chefs de file et arrangeurs d’affaires mandatés, dont CA Indosuez (Switzerland) SA, Commercial Bank of Dubai, ING Bank N.V., Natixis CIB, Nedbank Limited, London Branch, Société Générale, The Standard Bank of South Africa Limited et UBS Switzerland AG.

Natixis CIB a assuré le rôle de Coordinateur de la syndication, rejoint par la Société Générale en tant que deuxième Chef de file actif. CA Indosuez (Switzerland) SA a agi en tant qu’agent de documentation, tandis qu'UBS Switzerland AG a été désignée agent de la facilité.

Le syndicat bancaire se compose de banques existantes et de nouvelles banques d’Oryx Energies, notamment ABSA Bank Limited, Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. (DIFC Branch), Arab Banking Corporation S.A., Banque Cantonale de Genève, Banque de Commerce et de Placements SA, Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, Cooperatieve Radobank U.A., Credit Europe Bank (Suisse) SA, EBI SA Groupe Ecobank, The National Bank of Ras Al-Khaimah (P.S.C.), et Union de Banques Arabes et Françaises.

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